丹泽尔·华盛顿,瑞安·雷诺兹,维拉·法米加,布莱丹·格里森,山姆·夏普德,卢宾·布雷兹,诺拉·阿娜泽德尔,罗伯特·帕特里克,利亚姆·坎宁安,乔尔·金纳曼,法瑞斯·法瑞斯,斯蒂芬·里德尔,丹尼尔·福克斯,翠茜·索姆斯,莎拉·阿林顿,肯尼思·霍,杰克·麦克劳克林,史蒂芬·毕肖普,法纳·莫科纳,塔尼特·菲尼克斯,纳別卡恩特普沃特,罗伯特·霍布斯,约翰·金,艾丹·怀托克,肖恩·卡梅伦·迈克尔,塞巴斯蒂安·罗奇,斯特里奥·萨万特,Sherry Stone
距离孤山越来越近,矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀,在幽暗密林前和甘道夫(伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰)兵分两路,后者前往多尔哥多探寻索伦的动向,而霍比特人比尔博·巴金斯(马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰)和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击,随后又被精灵王子莱戈拉斯(奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰)及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智,利用魔戒救出伙伴,继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德(卢克·伊万斯 Luke Evans 饰)的帮助,疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡,沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……