简介：斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
简介：费舍尔（Robert Norman 饰）出生于一个非常传统的苏格兰家庭之中，家风十分严谨，这令费舍尔的整个童年都是在压抑之中度过的。幸运的是，费舍尔的父亲爱德华（科林·费尔斯 Colin Firth 饰）俏皮不羁，母亲玛利亚温婉善良（玛丽·伊丽莎白·马斯特兰托尼奥 Mary Elizabeth Mastrantonio 饰），他们两人的存在是费舍尔灰暗童年里的唯一一抹亮色。
